Todo lo que le hemos agregado a InsurGest, con fecha. Lo publicamos porque cuando alguien confía su cartera a un software, tiene derecho a saber si sigue vivo o lleva un año igual.
La importación desde un archivo existía desde el 1 de agosto, pero no estaba explicada en ninguna parte del sitio. Ahora se ve, con la pantalla real del sistema leyendo un archivo.
Si la olvidas, pides una liga desde la pantalla de acceso y pones una nueva. Antes tenías que escribirnos.
Si la dirección de un cliente rechaza tus avisos, te lo decimos para que la corrijas — y dejamos de insistirle a un buzón que no existe.
Auditamos permisos, archivos, formularios públicos y accesos de punta a punta. Lo que había que corregir, se corrigió el mismo día.
La lista de contactos con la que arranca un agente: etapas, bitácora de cada llamada, y conversión a cliente en un paso cuando cierras.
Descuento por pagar trimestral, semestral o anual. Y quien llega por una red paga $249 al mes en vez de $299.
Descarga toda tu cartera en CSV, sin costo y sin pedir permiso. Es tuya, y queremos que sepas que puedes sacarla.
Escríbele a toda tu cartera o a un grupo, por correo y notificación, con negritas y cursivas como en WhatsApp y una imagen adjunta.
El panel te dice a quién felicitar esta semana. Una llamada el día correcto vale más que diez correos.
Capturas el desglose de la prima y el sistema saca lo que te toca. Se acabó la hoja de cálculo aparte.
UDI, dólar y TIIE, al día y sin buscarlos. Los necesitas para cotizar Vida y para hablar con un cliente informado.
La reclamación con sus documentos adjuntos, ligada a la póliza y al cliente. Todo en un solo lugar cuando la aseguradora pregunta.
Trae a tus clientes de una vez desde un CSV, en lugar de capturarlos uno por uno.
Un QR para imprimir en tu material, y una liga de Análisis de Necesidades Financieras para trabajar Vida.
Un escalón arriba de la promotoría, con su propio panel de red y su cálculo de residuales.
Una herramienta abierta que puedes compartir: quien la usa te llega como prospecto a tu panel.
Con códigos de respaldo, por si pierdes el teléfono. Tu cartera es información de terceros y merece ese candado.
Tus ramos, tus aseguradoras y un formulario que deja al prospecto directo en tu panel.
Su liga queda protegida con un NIP que él mismo crea, y que tú puedes restablecer si lo olvida.
Ve sus pólizas, descarga sus PDF, pide endosos, administra su flotilla y organiza su presupuesto — sin descargar ninguna aplicación.
Panel de red, alta de agentes y cálculo de residuales para quien administra una estructura.
Los avisos también llegan como notificación al teléfono, no solo por correo.
A ti y a tu cliente, antes de que la póliza se venza. Fue lo primero que construimos, porque es lo que más dinero cuesta olvidar.
Tu cuenta queda activa de inmediato. Sin tarjeta y sin esperar aprobación.
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