Todo lo que le hemos agregado a InsurGest, con fecha. Lo publicamos porque cuando alguien confía su cartera a un software, tiene derecho a saber si sigue vivo o lleva un año igual.
Una promotoría que se registra ahora arranca con 90 días de todo incluido y sin tarjeta, para que tenga tiempo de invitar a sus agentes y ver cómo se mueve su red. Los 5 primeros agentes de su red usan todo mientras dure su acceso. Después puede seguir gratis con su propia cartera o activar su plan.
Tu promotoría empieza con 30 días de todo incluido y después puede seguir gratis con su propia cartera, hasta 20 pólizas activas. La red de agentes, los avisos, los prospectos y las renovaciones se activan cuando quieras sumar más ayuda. Cada lunes puedes recibir un resumen con lo que vence y, si prefieres no recibirlo, lo apagas en Mi perfil.
Si estás en el plan gratuito, la guía de inicio te muestra solo los pasos que sí puedes usar hoy: tu primer cliente, tu primera póliza, tu tarjeta digital y tu perfil. Sin pasos que no te corresponden.
Tus primeros 30 días incluyen todo. Después no se bloquea nada: tu gestor básico sigue gratis, con tus clientes, tus pólizas (hasta 20 activas), tu resumen, tu bandeja Hoy, tu tarjeta digital, el Proyecto 100 y la exportación de toda tu información cuando quieras. Los avisos automáticos, el portal para tus clientes y el repositorio de documentos se activan con un plan. Compara en /precios/.
Si estás en el plan gratuito, los lunes te escribimos con las pólizas que vencen en los próximos 30 días y la comisión que está en juego, para que no se te pase ninguna. Se apaga cuando quieras desde Mi perfil.
La pestaña Pólizas ahora es una tabla donde buscas, filtras por aseguradora, ramo, forma de pago o vigencia, ordenas por cualquier columna y agrupas con totales. Desde el panel lateral editas, renuevas, marcas pagos, registras que ya contactaste a tu cliente o que se perdió, y exportas la lista o tu selección.
Rehicimos la forma en que se carga el panel. En una prueba con celular de gama media y conexión lenta, pasó de unos 13 segundos a unos 3 para que puedas empezar a trabajar, y pesa casi cuatro veces menos.
Al entrar por primera vez ahora te acompaña un botón flotante con los pasos para arrancar, uno a la vez: tu primer cliente, su primera póliza, el portal que le mandas a tu cliente y la carga del resto de tu cartera. Se marca sola conforme avanzas y te lleva directo al botón que toca. Además, el candado con NIP ya no es lo primero que ves: se te ofrece cuando ya tienes cartera que proteger.
"Mi tarjeta", "Suscripción" y "Mi perfil" vivían como pestañas sueltas — ahora están juntas bajo "Configuración". Para promotorías, el código de invitación también se movió ahí, y se agregó un "Mi perfil" que antes no existía para editar tus propios datos después del registro.
El alta de cliente ahora captura nacionalidad (persona física) y, para persona moral, nombre y correo del representante legal, fecha de incorporación y página web — los datos que exige la normativa de prevención de lavado de dinero para identificar plenamente a un cliente. Además, al eliminar un cliente ya no se borran sus documentos de identificación: se conservan archivados, como exige la ley, aunque el cliente ya no esté activo.
Pestaña nueva para trabajar las pólizas por vencer hasta cerrarlas, no solo verlas: "Por contactar" → "En gestión" → Renovada o Perdida. Al marcar una como perdida se captura el motivo (precio de la competencia, mal servicio, cerró el negocio...) y el sistema te muestra el patrón de por qué se te está yendo cartera — algo que antes se quedaba solo en la cabeza del agente. Incluye tu tasa de retención de los últimos 90 días y buscador por cliente, número o aseguradora.
La pantalla de aterrizaje ya no es solo una lista de pendientes por cliente: arriba de todo aparece "Control de tu cartera" con tu prima vigente, pólizas por vencer, vencidas y comisión estimada — con un clic directo a la pestaña de Pólizas. De paso se corrigió que los reportes (Resumen, avisos de vencimiento, portal del cliente) contaran una póliza colectiva o de flotilla dos veces cuando ya tenía una versión nueva.
Las pólizas colectivas y flotillas de auto ya no se sobrescriben cuando llega un endoso: cada versión (nuevo certificado, nuevos integrantes o vehículos) se guarda completa, con la más reciente siempre resaltada y el historial completo a un clic. Además, una pestaña nueva "Pólizas" junta toda tu cartera vigente en un solo lugar — vencidas, por vencer y con versiones — sin tener que entrar cliente por cliente.
Guarda la identificación y comprobantes de cada cliente — INE o Pasaporte, CURP, Comprobante de domicilio (persona física); Acta Constitutiva, Constancia de Situación Fiscal, INE/Pasaporte y Comprobante de domicilio del representante legal (persona moral) — con recordatorio antes de que venzan o se recomiende renovarlos. Nueva pestaña "Documentos" que ve el estatus de toda tu cartera de un vistazo, no solo cliente por cliente.
Si eres agente nuevo, la Bandeja de Hoy ahora te muestra un camino de 5 pasos — dar de alta tu primer cliente, tu primera póliza, activar tu tarjeta digital, arrancar tu Proyecto 100 y activar tus notificaciones push — en vez de una pantalla en blanco. Desaparece solo en cuanto los completas.
Si activaste tus notificaciones push desde Mi perfil, ahora te llega un aviso a las 7am con el resumen de lo que te toca — pólizas por vencer, siniestros abiertos, tu Proyecto 100 y solicitudes nuevas. Solo se manda si hay algo pendiente.
En la ficha de cada cliente (persona física), compara sus pólizas vigentes contra las 5 coberturas más comunes — Auto, Vida, Gastos Médicos, Accidentes Personales, Hogar — y te dice cuáles le faltan, con un botón para agregarle la póliza ahí mismo. Si ya la tiene con alguien más o no aplica, se descarta con un clic y no vuelve a insistir.
Nueva primera pestaña del panel: junta en un solo lugar lo que antes vivía repartido — pólizas por vencer con su prima pagada o por pagar, siniestros abiertos sin seguimiento, tus contactos del Proyecto 100 que tocan hoy, cumpleaños de clientes y solicitudes nuevas sin revisar.
Un test de 90 segundos en /diagnostico/: 7 preguntas sobre cómo llevas tu cartera hoy, y al final te dice, con tus propios números, cuánto podrías estar perdiendo por renovaciones y qué tan expuesta está. Sin registro, sin correo.
Nuestra misión, visión y por qué existimos, ahora en /nosotros/ — separada de la portada para que ninguna de las dos se sienta apretada.
La importación desde un archivo existía desde el 1 de agosto, pero no estaba explicada en ninguna parte del sitio. Ahora se ve, con la pantalla real del sistema leyendo un archivo.
Si la olvidas, pides una liga desde la pantalla de acceso y pones una nueva. Antes tenías que escribirnos.
Si la dirección de un cliente rechaza tus avisos, te lo decimos para que la corrijas — y dejamos de insistirle a un buzón que no existe.
Auditamos permisos, archivos, formularios públicos y accesos de punta a punta. Lo que había que corregir, se corrigió el mismo día.
La lista de contactos con la que arranca un agente: etapas, bitácora de cada llamada, y conversión a cliente en un paso cuando cierras.
Descuento por pagar trimestral, semestral o anual. Y quien llega por una red paga $249 al mes en vez de $299.
Descarga toda tu cartera en CSV, sin costo y sin pedir permiso. Es tuya, y queremos que sepas que puedes sacarla.
Escríbele a toda tu cartera o a un grupo, por correo y notificación, con negritas y cursivas como en WhatsApp y una imagen adjunta.
El panel te dice a quién felicitar esta semana. Una llamada el día correcto vale más que diez correos.
Capturas el desglose de la prima y el sistema saca lo que te toca. Se acabó la hoja de cálculo aparte.
UDI, dólar y TIIE, al día y sin buscarlos. Los necesitas para cotizar Vida y para hablar con un cliente informado.
La reclamación con sus documentos adjuntos, ligada a la póliza y al cliente. Todo en un solo lugar cuando la aseguradora pregunta.
Trae a tus clientes de una vez desde un CSV, en lugar de capturarlos uno por uno.
Un QR para imprimir en tu material, y una liga de Análisis de Necesidades Financieras para trabajar Vida.
Un escalón arriba de la promotoría, con su propio panel de red y su cálculo de residuales.
Una herramienta abierta que puedes compartir: quien la usa te llega como prospecto a tu panel.
Con códigos de respaldo, por si pierdes el teléfono. Tu cartera es información de terceros y merece ese candado.
Tus ramos, tus aseguradoras y un formulario que deja al prospecto directo en tu panel.
Su liga queda protegida con un NIP que él mismo crea, y que tú puedes restablecer si lo olvida.
Ve sus pólizas, descarga sus PDF, pide endosos, administra su flotilla y organiza su presupuesto — sin descargar ninguna aplicación.
Panel de red, alta de agentes y cálculo de residuales para quien administra una estructura.
Los avisos también llegan como notificación al teléfono, no solo por correo.
A ti y a tu cliente, antes de que la póliza se venza. Fue lo primero que construimos, porque es lo que más dinero cuesta olvidar.
Tu cuenta queda activa de inmediato. Sin tarjeta y sin esperar aprobación.
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