Guía de uso
Esta guía se actualiza junto con el sitio, así que siempre refleja lo que ves en tu panel hoy — no un PDF que se queda viejo.
Crea tu cuenta en insurgest.upco.app/app con tu correo y contraseña. Tu cuenta queda activa de inmediato — no hay una revisión que esperar — y arrancas con 30 días de prueba gratis.
Si te invitó una promotoría, pide su código de invitación y captúralo al registrarte (o después, desde Mi perfil). Eso te afilia a su red; el fundador o tu promotoría confirman la afiliación para efectos de tarifa, pero mientras tanto tu cuenta ya funciona con normalidad.
Desde Mis clientes das de alta a cada cliente (persona física o moral) y, dentro de su ficha, sus pólizas. La vigencia de cada póliza se calcula sola: vigente, por vencer (15 días o menos) o vencida — nunca la escribes a mano.
Cada cliente tiene su propia liga privada (insurgest.upco.app/p/...), sin registro ni contraseña — solo un NIP que él mismo crea la primera vez. Ahí ve sus pólizas, descarga sus PDF, y te pide un cambio o cotización directo desde la póliza.
La encuentras y la copias desde la ficha del cliente. Si el cliente pierde su NIP, tú se lo restableces desde ahí mismo — no necesita esperar a nadie más.
Es tu página pública para conseguir clientes nuevos (insurgest.upco.app/a/tu-alias) — distinta de la liga mágica, que es privada y solo para clientes que ya tienes. La configuras en la pestaña Mi tarjeta: foto, ramos que manejas, aseguradoras, botón de WhatsApp.
Tu tarjeta trae un formulario: quien lo llena te cae como prospecto en Solicitudes, con correo de aviso al instante. Compártela en tu WhatsApp, Instagram o firma de correo.
El sistema te avisa solo (correo) de tus pólizas por vencer, y a tu cliente de la suya, de su verificación vehicular y de su servicio pendiente — sin que muevas un dedo. Además, desde la pestaña Avisos puedes escribirle tú mismo a los clientes que elijas: una promoción, un recordatorio o simplemente avisar que cambiaste de número.
Úsalo con criterio. Un aviso masivo es para algo que de verdad le sirve a tu cliente — un cambio, una promoción puntual, una fecha importante — no para escribirle todos los días. Además de que a nadie le gusta sentirse saturado, todos compartimos el mismo dominio de correo para mandar avisos: si una cuenta manda demasiados de golpe, los servidores de correo (Gmail, etc.) pueden empezar a desconfiar de todos los avisos de Upco InsurGest, incluidos los automáticos de vencimiento de los que depende todo el mundo. Por eso cada cuenta tiene un límite de 5 envíos masivos cada 24 horas — de sobra para un uso normal, pero pensado para que nadie, ni por accidente, afecte al resto.
Si capturas la fecha de nacimiento al dar de alta a un cliente (persona física), verás un aviso "🎂 Próximos cumpleaños" arriba de tu lista de clientes, con quién cumple hoy o en los próximos días — y un acceso directo para felicitarlo por WhatsApp. Si alguien cumple años hoy, también te llega en tu correo diario de avisos.
Tu cliente registra hasta 5 autos desde su liga mágica: kilometraje, cada cuánto le toca servicio, y si su estado exige verificación vehicular. Le avisamos a él antes de que le toque, y si tiene un auto sin asegurar, te lo manda a cotizar con un botón.
Para tus clientes con póliza de Vida: desde su liga, ordenan el gasto de su familia con la regla 50/30/20. Sus números se quedan en su teléfono — ni tú ni Upco los ven — pero tú quedas como el asesor que le ayudó a ordenar su dinero.
Una calculadora de brecha de retiro con tu nombre (insurgest.upco.app/r/tu-alias), lista para compartir en anuncios o publicaciones. El prospecto ve cuánto le falta para su retiro en pesos de hoy, y su resultado te llega como una solicitud nueva — ideal para vender Vida y PPR sin empezar la conversación en frío.
Actívala desde Mi perfil con Google Authenticator o Microsoft Authenticator (gratis, en tu celular). Protege tu cuenta aunque alguien más consiga tu contraseña.
$299 MXN al mes, con descuento si pagas trimestral, semestral o anual. Los primeros 30 días son gratis. Desde la pestaña Suscripción administras tu plan, tu tarjeta y tus facturas — cancela cuando quieras. Ve el detalle completo en Precios.
Los primeros 5 agentes afiliados a una promotoría con red vigente entran sin costo individual; del sexto agente en adelante aplica una tarifa preferencial. Tu posición y tarifa las ves en tu ficha una vez que tu promotoría (o el fundador) confirme tu afiliación.