Formar a un agente nuevo ahora incluye su primer sistema, sin costo

Hay un momento que todo gerente de seguros conoce. El agente nuevo ya aprobó su examen, ya tiene su cédula, ya salió a platicar con conocidos… y a las cuatro semanas lleva su información en una libreta, una hoja de Excel y tres chats de WhatsApp. Nadie se la pidió así. Simplemente nadie le enseñó otra forma.

La capacitación enseña el producto; el oficio se aprende en la práctica

En México la carrera de asesor de seguros casi no se imparte en las universidades: de hecho, solo unas cuantas escuelas la ofrecen, según un reportaje de Expansión. Eso significa que el oficio se aprende dentro de una compañía y, sobre todo, al lado de un gerente. Ahí se enseña qué es un seguro de vida, cómo se explica un deducible, cómo se cierra una cita.

Lo que casi nunca se enseña, porque nadie tiene tiempo, es lo más cotidiano: dónde anoto a este cliente, cómo sé cuándo vence su póliza, a quién le doy seguimiento esta semana, cómo reviso en cinco minutos cómo va mi cartera.

Qué incluye el gestor gratuito

Upco InsurGest ofrece un plan gratuito para siempre, pensado para acompañar a quien está empezando. Hoy incluye:

• Tus clientes, con sus datos y notas.
• Hasta 20 pólizas activas, con aseguradora, ramo, vigencia, prima y comisión, en una tabla donde puedes buscar, filtrar, ordenar y exportar.
• Un resumen de tu cartera y una bandeja "Hoy" con lo que toca atender.
• El Proyecto 100: la lista de personas a las que vas a ofrecer tu servicio, con seguimiento.
• Una tarjeta digital con QR para presentarte y recibir prospectos.
• Importar tus clientes desde Excel y exportar todo cuando quieras.

Los primeros 30 días incluyen además las funciones de pago, para que las conozcas. Después, el gestor básico sigue gratis, sin tarjeta y sin que nadie te cobre por sorpresa. Aquí tienes el detalle completo del plan gratuito, con todo lo que incluye y lo que no.

Lo que no es

Conviene decirlo claro: no es un curso ni sustituye la capacitación técnica ni el examen de cédula. Tampoco incluye, en el plan gratuito, los avisos automáticos de renovación, el portal para tus clientes ni el repositorio de PDFs; eso es de pago, y tiene sentido pagarlo cuando tu cartera ya trabaja por ti. El tope de 20 pólizas activas está pensado así: quien llega ahí ya está vendiendo.

Para el gerente o el reclutador

Si formas agentes, esto te ahorra una conversación. En lugar de decirle a cada nuevo "arréglatelas como puedas", le das un lugar concreto donde empezar el primer día y un aliado que lo acompaña: crear su cuenta, dar de alta a su primer cliente, armar su Proyecto 100. No cuesta, no requiere autorización de la compañía y cada agente conserva su propia información.

Y hay un efecto que no se mide en la primera semana: un agente que desde el inicio tiene su cartera a la mano deja pasar menos renovaciones, y esa constancia se nota en sus primeros resultados.

Para la aseguradora

Una aseguradora gana cuando sus agentes nuevos conservan las pólizas que colocan. El gestor no se integra con tus sistemas ni comparte datos contigo; simplemente es una herramienta que puedes recomendar a tus agentes nuevos sin ningún costo para la compañía.

Cómo empezar en diez minutos

• Crea tu cuenta con tu correo, sin tarjeta y sin esperar aprobación.
• Da de alta a tu primer cliente y registra su póliza con la vigencia.
• Si ya tienes una lista en Excel, súbela como CSV y entran todos de una vez.
• Anota en el Proyecto 100 a las primeras diez personas con las que vas a hablar esta semana.

Si reclutas o formas agentes y quieres acompañarlos con esta herramienta, escríbenos: estamos armando lo siguiente junto con quienes la usan.